Le choix
de votre accompagnement
PRÉSENTATION DE
L’ESPACE CLIENT
Choix 1 : L’espace client « Classique »
L’accès à cet espace vous permet de :
- compléter et mettre à jour vos documents réglementaires (profil investisseur et recueil d’informations). Plus besoin de compléter le même PDF chaque année. Si vous avez une information à modifier (un PACS, un mariage, la naissance d’un enfant ou d’un petit enfant, la vente d’un bien, la date de départ à la retraite …), vous pouvez désormais modifier une seule ou plusieurs information.s directement depuis votre espace en ligne ;
- déposer vos documents personnels dans un espace sécurisé (pièce d’identité, justificatif de domicile, RIB, relevé de compte, etc) ;
- consulter à un endroit unique les différents contrats et solutions d’investissement, que vous détenez par notre intermédiaire. Plus besoin d’aller sur le site de chacun des partenaires, vous profitez d’une vision et d’une analyse globale.
- consulter tous les documents réglementaires que nous vous avons transmis, lettre de mission, préconisations, etc.
Les frais de service de l’espace client « classique » sont assumés par le cabinet et l’accès est donc mis à votre disposition de manière gracieuse.
Choix 2 : L’espace client « Premium »
Cet espace vous donne accès à :
- tous les avantages de l’espace en ligne gratuit ;
- l’agrégation des actifs que vous détenez au sein d’autres structures ;
Plus de 1200 partenaires assureurs, banques, fonds d’investissements, etc, sont répertoriés ; ce qui vous permet de suivre l’ensemble de votre patrimoine via un portail unique : votre PEA chez Boursorama, votre assurance-vie ouverte il y a 30 ans à la MACSF, le Plan Epargne Entreprise chez Natixis, etc. Si vous souhaitez que nous gardions un oeil sur l’ensemble de vos placements, c’est la meilleure solution ! Vous avez bien entendu le choix des informations que vous souhaitez agréger. Par exemple : vous détenez un PEA, une assurance-vie, un livret A, un LDDS et un compte courant au Crédit Agricole. Vous pouvez décider d’importer un seul, plusieurs ou l’ensemble de vos comptes.
- des outils patrimoniaux en libre service : simulateurs de retraite, d’impôts, de rendement, etc ;
- des tutoriels pour vous rappeler le fonctionnement des placements, du régime des retraites, de l’impôt sur le revenu etc …
Ce service ne vient pas en remplacement de notre conseil, au contraire, il nous permet d’être encore plus pertinent avec une meilleure connaissance de votre situation.
L’espace client premium est facturé 6€ par mois si vous souscrivez à cette option.
A noter que nous offrons l’espace client Premium à tous les clients ayant des contrats en attente de transfert depuis le cabinet EMD Patrimoine.
FAITES
VOTRE CHOIX