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Un premier échange sans engagement, au cabinet à Grenoble ou en visioconférence, pour faire le point sur votre épargne et préparer 2027 au calme.
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Vos conseillers
Maxime CorreGérant associém.corre@ad-maiora.fr
Zoé HarmantGérante associéez.harmant@ad-maiora.fr
Comment se passe le premier rendez-vous
- Faire connaissance
Vos projets, votre situation familiale et professionnelle, ce qui vous préoccupe.
- Faire le point
Où est votre argent, à quels risques il est exposé, ce qui fonctionne déjà bien.
- Définir la suite
Si un accompagnement est utile, nous vous présentons notre méthode et nos honoraires. Sans engagement.
Pour gagner du temps, vous pouvez apporter vos derniers relevés (assurance-vie, PEA, épargne salariale, SCPI) et votre dernier avis d’imposition. Ce n’est pas obligatoire.
← Revenir aux quatre risquesAD MAIORA, SARL au capital de 79 000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 915 349 518, siège social : 7 rue Lesdiguières 38000 Grenoble. Conseiller en investissement financier, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’AMF ; courtier d’assurance ; courtier en opérations de banque et en services de paiement ; enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le n° 22004293 (www.orias.fr). Carte professionnelle transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3801 2023 000 000 002 délivrée par la CCI de Grenoble, sans maniement ni détention de fonds. Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion, 72030 Le Mans Cedex 9.